Notre méthodologie étape par étape
Nous offrons un accompagnement structuré, fondé sur l’écoute, le diagnostic personnalisé et le respect optimal de vos valeurs. Chaque étape vise à renforcer votre autonomie dans vos décisions financières quotidiennes.
Découvrez notre équipe
Professionnels dévoués et expérimentés
Claire Morel
Analyste financière
Master en finance responsable Université Paris Dauphine
Planification financière
Crédit Agricole Paris
Claire accompagne chacun dans la compréhension de ses priorités avec rigueur et humanité. Son expérience garantit une écoute attentive et une méthodologie claire.
Julien Roche
Conseiller en gestion
Mastère Spécialisé en audit HEC Paris
Diagnostic budgétaire
Banque Populaire Rhône-Alpes
Julien intervient pour clarifier et simplifier les parcours grâce à sa capacité d’analyse et sa pédagogie appréciée par nos clients depuis plusieurs années.
Sophie Durand
Consultante ressources
MBA gestion responsable EM Lyon Business School
Optimisation des ressources
Caisse d’Épargne Lyon
Sophie privilégie la valorisation des ressources et l’accompagnement sur mesure, toujours dans le respect des attentes et situations de chacun.
Thomas Lefèvre
Accompagnateur conseil
Licence économie appliquée Université de Rennes
Analyse des habitudes
Société Générale Nantes
Thomas propose un accompagnement humain et discret, favorisant la confiance et l’adhésion tout au long du processus pour des résultats cohérents.
Votre accompagnement personnalisé
Notre processus combine analyse, écoute, et respect de vos choix. Chaque étape apporte des solutions adaptées à vos besoins.
Bilan initial et priorités
Nous réalisons un entretien pour clarifier votre contexte, vos objectifs, et définir vos attentes principales.
Notre objectif
Identifier vos attentes et les critères clés pour le parcours.
Notre accompagnement
Recueil d’informations, écoute active de vos souhaits, et mise en lumière des questions fondamentales pour établir une base solide.
Notre méthode
Discussion confidentielle, grille d’analyse de vos réponses, restitution synthétique des points essentiels.
Nos supports
Tableaux synthétiques, documents d’auto-évaluation.
Vos avantages
Compte rendu personnalisé avec recommandations initiales.
Analyse des ressources actuelles
Étude détaillée de vos flux et de vos priorités pour dresser un état précis.
Notre objectif
Comprendre la répartition actuelle et détecter les ajustements possibles.
Notre accompagnement
Analyse objective de vos réserves, comparaison avec vos valeurs, et premières pistes d’optimisation.
Notre méthode
Méthode comparative, diagnostic par scénarios, échanges pour valider vos ressentis.
Nos supports
Outils d’analyse budgétaire, simulation personnalisée.
Vos avantages
Rapport d’analyse détaillé et suggestions concrètes.
Élaboration des recommandations
Proposition d’actions en accord avec vos priorités, en gardant simplicité et équilibre.
Notre objectif
Formuler un plan d’actions structurel basé sur vos choix.
Notre accompagnement
Présentation des axes d’ajustement, échanges et co-construction du plan final.
Notre méthode
Ateliers pratiques, sessions de questions-réponses, ajustements selon vos retours.
Nos supports
Fiches pratiques, guide d’application personnalisé.
Vos avantages
Programme d’actions sur-mesure et guide associé.
Suivi et ajustements continus
Un accompagnement régulier pour garantir la fluidité et l’adaptabilité du parcours.
Notre objectif
Obtenir un équilibre fluide et des ajustements au fil du temps.
Notre accompagnement
Bilans périodiques, conseils pour l’adaptation, disponibilité sur le long terme.
Notre méthode
Retours après chaque étape, analyse des résultats obtenus, points d’amélioration proposés.
Nos supports
Tableaux de suivi, accès à votre interlocuteur.
Vos avantages
Recommandations évolutives et bilan régulier.
Comparatif de nos méthodes
Une approche humaine, structurée et transparente
Notre démarche se distingue par la clarté, la personnalisation et la simplicité dans l’accompagnement quotidien.
Approche Phorexalivia
Accompagnement sur-mesure centré sur vos valeurs.
Service classique
Standardisation et flexibilité souvent limitées.
Clarté des analyses
Simplicité, lisibilité et comptes rendus transparents.
Respect des priorités
Accompagnement centré sur vos attentes.
Confidentialité garantie
Protection constante de vos données et de vos droits.
Souplesse du suivi
Adaptabilité des conseils et permanences.